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外資在華大賣場“第一陣營”生變
發布日期:2012-02-03   信息來源:上海商報   瀏覽次數:8000
繼跌出門店數、銷售額第一位置後家樂福又跌出年度市場拓展第一陣營
聯商網的一份獨家統計資料《2011年主要外資超市在華門店對比》顯示,家樂福繼門店總數於2009年被沃爾瑪趕超,銷售額同年被大潤發趕超,雙雙跌出外資在華大賣場門店數、銷售額排名第一的位置後,家樂福2011年的新開門店數僅為29家,又跌出了年度市場拓展第一陣營,而沃爾瑪、大潤發以新開43家和42家的門店數,位居外資大賣場2011年市場開拓第一陣營。
開店擴張
沃爾瑪、大潤發新開店超40家
據統計,沃爾瑪2011年中國內地新開門店43家。沃爾瑪2011年新開店中華東地區就超過了半數,達23家。其中上海4家、江蘇5家、浙江3家、安徽4家、福建5家、江西1家、山東1家。其他11個省區中有7個省區隻開了1家。截至去年年底,沃爾瑪在華的門店總數為267家,在5種業態中,購物廣場254家、山姆會員商店6家、社區店2家、惠選折扣店3家、惠選超市2家。
div style="text-indent: 24px">大潤發2011年新開門店42家,首次進入內蒙古、河南、四川、雲南4個省區。截至去年年底,大潤發在內地的門店總數達185家,其中華東地區多達120家(上海14家、江蘇46家、浙江19家、安徽10家、福建6家、江西3家、山東22家);其他省區除了廣東多達22家外均為個位數。
家樂福2011年新開門店29家。截至去年年底家樂福在華門店總數剔除了近兩年關閉的6家門店,為203家,其中華東地區達74家(上海22家、江蘇25家、浙江8家、安徽8家、福建5家、山西2家、山東4家)。其他省區除了北京18家、遼寧14家、廣東20家、四川14家外均不超過10家。
歐尚開店緩慢拖累高鑫零售
據統計,麥德龍、歐尚、卜蜂蓮花、樂天瑪特等外資大賣場去年新開門店數除了樂天瑪特達13家外,均隻五六家。
長期以來開店始終比較穩健、緩慢的麥德龍去年新開門店5家。截至去年年底,麥德龍在中國36個城市共有54家門店,其分布極為分散,除了上海5家、蘇州4家、北京3家、無錫3家、廣州3家外,武漢、深圳,杭州、寧波、南京均為2家;而長沙、成都、重慶、天津、福州、廈門、西安、南昌、哈爾濱、昆明、鄭州、沈陽等城市均隻有1家。
與大潤發捆綁在一起於2011年在香港上市的歐尚超市去年新開門店僅6家,與大潤發42家開店數形成了強烈反差。業內人士表示,照歐尚的開店速度,很有可能會拖累上市公司高鑫零售(6808.HK)的成長性。截至去年年底,歐尚在華門店共46家,主要集中在華東地區,達39家(上海6家、江蘇21家、浙江9家、安徽3家),另外北京4家、四川3家。
卜蜂蓮花2011年新開門店5家,其中於5月在上海馬當路開設1家新超市,去年12月27日,在淮海東路開出了卜蜂蓮花生活站,這是其在國內打造的首家結合了便利店、咖啡店、生鮮店及大賣場業態的“四合一”模式“LOTUSLIFESTATION”。截至去年年底卜蜂蓮花在華門店總數達71家。
樂天瑪特2011年新開門店13家,其中在上海開出了嘉定店,成為樂天瑪特在上海的第二家門店。截至去年年底樂天瑪特在華門店總數為95家,由於樂天瑪特於2009年收購了江蘇時代超市,因此,樂天瑪特的門店主要集中在江蘇,其門店多達56家。
分析
外資大賣場深入二三線城市
div style="text-indent:24px;">  據介紹,從去年一年外資大賣場的新開門店可以看出,有些大賣場開始深入中國內地的二三線城市,大潤發在這方麵特別明顯。據了解,大潤發去年新開門店中約有八成開在二三線城市。
早在2009年,大潤發就開始注重到更多的地級、縣級城市去“攻城掠地”。當年就在浙江奉化、桐廬,山東的榮成,廣東的新會、新塘開出縣級市門店。還在華南區的順德、中山、小欖、東莞、潮州、海口、北海等二三級城市開出連鎖門店。以2011年1月份為例,大潤發新開的10家門店中,有8家開在浙江的嘉興,安徽的蕪湖、阜陽,福建的晉江、山東的濰坊、萊蕪、濱州等地縣級城市裏。而全年新開門店中有36家開在地縣級城市裏,甚至還開在江蘇昆山的千燈鎮。即使是開在上海、廣州等大城市的門店,也開始向郊區發展,例如在上海郊區的泗涇鎮、廣州郊區的增城等地開出新店。
沃爾瑪去年新開門店中有半數以上開在非省會城市,其中在江蘇的連雲港、溧陽、宿遷和江陰等地縣級城市分別開出新店,在上海新開的4家門店也分別在郊區的馬陸、高行、楊行和浦江鎮。
家樂福在華發展前景不被看好
據業內人士分析,家樂福近幾年在全球出現了大撤退的趨勢:2006年退出韓國;2009年撤離俄羅斯;2010年1月退出意大利南部,關掉了比利時21家門店;3月日本8家分店轉讓給了永旺;11月法零售商卡西諾收購家樂福在泰國的42家門店;2011年家樂福並購巴西最大零售商的計劃宣告流產。在中國,2009年沃爾瑪門店總數超過了家樂福,銷售總額和單店利潤被大潤發超過。
此外,家樂福集團2011年上半年全球淨虧損高達2.49億歐元,對此家樂福高層去年曾經表示,家樂福正麵臨許多問題與挑戰。導致虧損這一結果,部分原因是由於經濟困難以及競爭環境造成的,同時還與家樂福自身工作行為有關。國內坊間甚至傳出了華潤集團有意接手家樂福中國區業務的消息。雖然這一傳聞未經證實,但家樂福近年因業績不佳,陸續退出日本、巴西等新興市場卻是不爭的事實。
業內人士表示,家樂福進入中國市場已16年,在中國的經營模式影響了整個中國零售市場的發展,改變了傳統商業業態。然而,家樂福逐年遞增的通道費用以及合作過程中隱藏的潛規則使供應商意識到,與家樂福合作已經無利可圖,甚至是賠錢賺吆喝。如今不少供應商已選擇退出家樂福這個它們曾“千方百計”都想進入的商超渠道。家樂福大賣場這種食利型的盈利模式,遭到業內的嚴厲詬病。綜合以上多種因素,業內對家樂福在華的發展前景並不看好。
盈利發展
卜蜂蓮花或進入快速發展
據業內人士介紹,雖然在開店數量上,沃爾瑪不輸給大潤發,但是在單店盈利還敵不過大潤發。另外,近幾年來,沃爾瑪整合好又多進展緩慢,導致其消化不良。同時,沃爾瑪的高層變動太過頻繁,管理層不穩定也是導致企業未來發展不順暢的因素之一。
受濃厚家族色彩的影響,卜蜂蓮花近幾年來在華發展比較緩慢,還出現了好幾家門店關閉的現象。雖然沃爾瑪的前任中國區總裁陳耀昌前不久空降卜蜂蓮花,但卜蜂蓮花的經營形勢能否有大的改觀,卜蜂蓮花會不會進入大擴張時代尚不確定。據了解,陳耀昌此前在沃爾瑪的一項重要任務就是本土化運營,他在香港和大陸零售業有多年經驗,而運營正是卜蜂蓮花目前的弱項。陳耀昌的鐵腕以及此前在沃爾瑪快速開店的風格,與卜蜂蓮花近年來門店增速緩慢形成鮮明對比。而陳耀昌麵對卜蜂蓮花這個具有濃厚家族色彩的零售企業能否施展其經營才能,現在還是個未知數。
易買得退出樂天超市跟進
韓國新世界集團旗下的易買得超市近年來在華發展可謂節節敗退。截至2011年12月28日,易買得第三次以540萬元、360萬元價格出讓其位於上海、昆山的兩處門店。此前,易買得已分別向新華都、永輝超市分兩輪出售了8家超市。韓國易買得在中國開設的27家大賣場門店中,近四成的門店已經“忍痛割愛”。
據最新的信息顯示,與新世界集團形成鮮明對比的是,韓國樂天集團旗下的樂天瑪特自2008年打入中國大型超市市場後,又將進軍中國賣場業,樂天集團瞄準了企業型超市(SSM)領域,企業型超市領域1號店將在北京開業。
據了解,企業型超市是指由大企業運營的超市,麵積一般在990-3300平方米之間,和大型超市相比更容易獲得店麵,與出售加工成品的便利店不同,企業型超市還會出售蔬菜和水產品等。
據韓國流通行業透露,樂天超市已在北京市區一家購物中心確保了店麵,最早將於今年4月就可開始營業。這也是樂天超市第一次進軍海外市場。但是,業內人士並不看好這個韓國的新業態。
分析
外資大賣場光環正在消退
據業內人士分析,支撐外資零售企業的品牌紅利、管理紅利、機製紅利、資本紅利正在逐漸透支,外資大賣場的光環正在逐漸消退。
長期以來,國內的地方政府和商業地產企業對外資品牌總是趨之若鶩,為贏得外資零售企業入駐本物業,甚至不惜用“熱臉”去貼外企的“冷屁股”,給外企的優惠條件遠遠高於內資企業。但是最近一兩年,即便在三四線城市,對外企的盲目崇拜已經淡化了,外企的品牌紅利差不多要透支完了。
第二,伴隨著無數由外企流向內企的管理人才流動,那些原本隻有外資賣場才可能獲得超額壟斷利潤般的管理紅利,也已經被內資企業逐漸分享和稀釋了。第三,現在7M视频更多看到的是外企在機製方麵的短板,在外企很容易碰到天花板,也沒有真正的歸宿感。第四,近幾年,伴隨蘇寧、國美、物美、步步高、人人樂、永輝、寧波三江等一大批民營企業的上市,內資企業也可以很順利地獲得資本支撐,而且融資規模絲毫不遜色於外企。
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